秒知车市 | 新风口下的汽车金融,风控能力成为最终决胜点

鹤岗汽车网 2019-07-13



相关统计显示,当前主要发达国家汽车消费金融的渗透率平均在70%以上,其中英国、美国、德国更高,分别为90%、86%、75%。而罗兰贝格与建元资本发布的《2017中国汽车金融报告》显示,2014年至2016年,中国汽车消费金融渗透率分别为20%、35%、38.6%,融资租赁则仅占2%左右。


在这一市场现状下,近两三年来,我国新车金融领域不断涌入弹个车、秒台车、花生好车、毛豆新车、美利车金融等新面孔,而且他们基本都选择了汽车融资租赁这一赛道。为何?无疑是因为中国的汽车金融市场足够大,且汽车融资租赁处于渗透率快速提升的阶段。


           



传统汽车金融主体安枕无忧时代结束


自1998年我国出台《汽车消费贷款管理办法》以来,我国汽车金融市场已经经历了近20年的发展。20年的发展历程造就了当前我国汽车金融市场的格局:银行和主机厂金融公司占据了市场95%的份额,成为最主流的玩家。具体而言,银行有资金优势,主机厂金融公司有渠道优势。那么,新兴进入者还有机会吗?


“尽管银行和主机厂金融公司占据着垄断地位,但随着汽车金融市场的发展以及汽车消费需求的演化,他们所面临的问题和挑战也在不断加剧。”业内人士如是说。


据汽车金融研究院发布的新车金融报告显示:银行开展汽车金融业务,虽然存在贷款利率较低的优势,但其客户群体主要针对的是信贷记录良好的白领人群,这使得其业务覆盖范围局限较大。此外,在贷款流程中,需要提供较多的申请材料、审批流程一般在一周以上、具体办理只能在银行既有网点等,这些因素都很大程度影响到了银行汽车金融服务的体验以及持续拓展能力。


而主机厂金融公司在目标人群、流程效率上优于银行,但其展业渠道相对受限,主要依托品牌4S店体系来开展。此外,对经销商服务的体验提升、经销商利益的维护,是传统上处于强势地位的银行和主机厂金融都需要改进的环节,这将是一个漫长的进化过程。


此外,受监管等因素影响,银行贷款的金额和成本受当期市场影响较大,同时,商业银行和主机厂金融公司在汽车金融市场内在存在一定的竞争关系,且主机厂金融公司的绝大部分资金来源自银行,融资渠道单一、分散性严重不足,一旦银行资金因监管政策受到影响,将极大影响主机厂金融公司的资金来源。




新兴进入者的机会


与最主流的玩家相比,汽车互联网金融平台、融资租赁公司,无论是在目标客户群体、审批流程、服务体验上,都明显优于传统渠道。


以汽车新零售平台花生好车、秒台车为例,把目标客群定位为25到35岁的年轻人,以低首付+灵活月供的金融产品快速打开三四五线城市。在业内人士看来,传统的汽车零售渠道其实没有很好地覆盖三四五线城市,即使有些4S店能够适当地覆盖,但它的整个售后服务环节也是不完善的。但三四五线城市缺乏购车资金的年轻人,他们消费意识超前,熟悉互联网,对金融产品接受度比较高。



2017年下半年至今,“0到1成首付”、“新车一成购”等迅速成为老百姓耳熟能详的广告语。互联网系公司做汽车融资租赁,几乎都选择渠道下沉,针对银行、汽车金融公司无法覆盖的人群。


除了便捷的金融服务,用户体验也是互联网系公司做汽车融资租赁的一大优势。传统的渠道4S店,客户还得自己去上牌、上保险,中间还有过程。而汽车新零售平台会把这些服务提前都已经做好,客户直接可以开着上路,也缩短了客户用车的环节。 


在业内人士看来,全国大部分地区县城网络普及率较低,而门店品牌形象直接触达消费者,在人口集中的小城市中传播效率很高,可以覆盖全城。因此,门店是优良的传播渠道。另外,实体店形式能产生天然信任感,便于销售人员展开各类低价高效的地推活动,有助于融入当地商圈,直销、异业同业联合获客。同时,小城市门店运营成本低,相较于花费甚巨的营销广告,投资门店开发获客功能更为划算。





风控能力成为企业的决胜点


互联网公司的融资租赁产品大多依托其汽车电商平台推销给用户,几乎都走的是线上引流、线下签约的模式。无论是引流给自营门店还是合作的汽车经销商,互联网公司都能拿到一部分汽车销售的利润,其利润来源远远不止融资租赁业务本身。而即使不是通过自营门店售卖汽车,互联网公司依旧能拿到可观的引流费用。


因此,金融成为各个汽车交易平台实现盈利的突破点已成业内共识。金融就意味着风险。因此,风控作为核心竞争力之一,成为公司的命门。


汽车金融业务在低线城市的渗透,风险也是显而易见的。由于其客户质量低于4S店,风险成本高。在扩大业务规模的同时,有力的风控能力、稳定的资金来源,成为新兴汽车互联网金融机构在这一轮低线突围竞争中的决胜点所在。


是否接入央行征信、拥有大规模的数据源和数据模块,风控体系的智能化程度以及风控的结果印证,都是证明金融平台风控能力的要素。


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